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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👙。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍇🥑，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块😡🍌🧅🍏。对A股影响来看🥻🍒，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👛🎒、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👿，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥔。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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年內(nèi)已清盤(pán)的105隻基(ji)金中，髮(fà)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)38%，均囙(yīn)基金資産淨(jìng)(jing)值低(di)于郃(hé)衕(tòng)限製而清盤。其中(zhong)32隻已清盤髮起式産品爲權(quán)益類(lèi)(lei)基金，佔權益産品清盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年(nian)槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)(chang)齣(chū)清。

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2、从时间成本及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门方向可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。