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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、永安药业晚间发布股票交易异(yi)动暨风(feng)险提示公告称，近期(qi)公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势(shi)，存在较高的炒作(zuo)风险。但公司(si)基本面没有重大(da)变化，也(ye)不存(cun)在应披露未披露的重大(da)信息。2025年一季度，公(gong)司(si)处于亏损(sun)状态(tai)。