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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🥦。当科沃斯推出双线3D结构光传感器🧡，追觅发布仿生多关节机械手💌😻，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🍊💓🧅，短期内拉升了高端产品线毛利率🧡。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元👙🍋🍊💯，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝。

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2020年，栾光恒在云南(nan)文山的(de)赛事中(zhong)开启职业拳击生涯，期待在比赛的锤炼中“打”出一(yi)片天。然而，2023年起，栾光恒迎来拳(quan)击道路上最难熬的(de)两年。在与中国、泰国、蒙(meng)古国、日本等(deng)多国强(qiang)劲拳手的对战中，他连续8场比赛失利。“说实话，输的每一场压力都如山压顶(ding)。这样的连输在行业里非常少见。但我知道我没打(da)差，只要打下去(qu)，我总能(neng)打赢(ying)。”他说。

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6月4日上任的韩国总统李在明誓要推动AI投资👄👘，他周日任命韩国最大门户网站运营商Naver的未来人工智能中心负责人Ha Jung-woo为其人工智能首席秘书💯😻。韩国企划财政部表示💞，当局将密切关注金融市场，如果波动过度加剧，将立即采取大胆措施。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈👚🍆🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🥾👠🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲🎒，获得ROE的抬升😠🍍👜🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬😠🍆👡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝🍊👗😈，关注存量项目进入收获期🧅👘🥕，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🍌。小盘成长方面🩱，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💛🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動(dong)高度更高(gao)。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收(shou)益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些(xie)行業的平(ping)均(jun)超(chao)額收益達(dá)(da)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分(fen)彆(biè)(bie)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速(su)且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領(ling)漲闆塊(kuai)區間(jian)最大漲幅均(jun)未超過(guò) 30%。