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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍅、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💗。2）资产管理方面👅🍏，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🩱🍋，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🍊👠🤬。另外，不排除下半年市场回调压力🍆💯🩱，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🤍💛🍌🍈。3）支付清算层面👡🥦，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍆🎒🍆，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍆💌，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍆，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👘🥿，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军(jun)校(xiao)毕业典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%，再创新高。

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3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输(shu)入性影响外(wai)，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原(yuan)因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求(qiu)，畅通供需循环，打通(tong)实体(ti)经济堵(du)点”，需要“财(cai)政、货(huo)币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非金融企业(ye)盈利增速呈正相关(guan)，物(wu)价中枢重回上(shang)行还需政(zheng)策(ce)进一步落地显(xian)效。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官(guan)員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)(wei)期兩天的(de)談(tán)判后(hou)宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短(duan)期來(lái)看外貿環(huán)境(jing)壓(yā)(ya)力(li)趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)再度衝擊(jī)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、以色列《耶(ye)路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)(que)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)(yi)，其中包括徹(chè)底(di)停(ting)止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言，以方(fang)希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)(fa)，最(zui)終能促使美國加入(ru)以色列的軍事(shi)行動，“我們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。