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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳(wen)定(ding)市场预期。在所有(you)备选(xuan)政策中(zhong)，投资端能(neng)否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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有記(jì)者問(wèn)：近(jin)日，美方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月(yue)9日“對(duì)等(deng)關(guan)稅(shuì)(shui)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對(dui)于未(wei)達(da)成協議的國傢(jia)，可能(neng)單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問(wen)商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年(nian)4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)(wei)“對等關稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴重破壞(huài)(huai)正常國際(jì)貿易秩(zhi)序。對此，中方一(yi)直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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华西证券进一步指出，海外方面💘，尽管美联储内部分歧仍较大🥾🩱，但随着地缘风险降温和油价回落👠🍏🍒，市场已开启降息交易。国内方面🩱👞😻，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍓🎒🥕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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