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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🥿🍄🥿🍉👙，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期😡🍄👿👚。由于黄金不产生利息收益🥑🥝，利率下行往往有助于其相对吸引力上升🩰🥭🥾💗。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发(fa)起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据(ju)显示，在此前(qian)的(de)袭击(ji)中，以色列境(jing)内150个目标遭到了(le)伊朗的打(da)击(ji)。

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近期，上海证券报记者以购车人的身份在广州、深圳等地的汽车4S店走访发现🧡🥦🧄🤬，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头🍅。具体来看🍋，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息👄👿👘，仅还本金🍄👅，再将后几年利息升高。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹(zhang)牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上(shang)半場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資(zi)金通(tong)過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩(wen)定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思(si)路。

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2、短期海外扰动增加👘💔🥿，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍋👘👞🍌，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👝🥬、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡🥔👠🥝。本身是符合基本面趋势投资的方向🍓👘，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥾👢，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧😡🍄💞，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👡👘💌💛，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥻🥿👜。