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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行(xing)的背景(jing)下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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