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根据行业中观景气🍎、宏观周期🩰🍉🥥🩰、筹码🥬、估值💔、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👝🥬，本期得分较高的行业主要有工业金属🍑🥾💯、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🍊、医疗服务、消费电子、半导体🤬🍏🧅、计算机设备🥥🥑🤬、保险、电力🥭💝、燃气等行业🍑🥝。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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