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行业配置：维持哑铃配置思路🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👅💞🥥，但自由现金流充沛的企业🩲，既可以延续其分红表现👞🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰😈🥑👝💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😡💖🥒🧅。③进攻弹性视角下🍄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒😈💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒🩳🍎🥬，截至25/5已上行至1.8%👿🥒😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘😈🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤍、芯片）👄👚👡💕、信息化（数据库、操作系统）🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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汇率波动风险亦不容忽视。2024 年，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著(zhu)影响。

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2、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量(liang)約(yuē)(yue)340萬(wàn)桶，尚不確(què)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)能否(fou)瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停産缺口(kou)。此擧(jǔ)本身就可能使沙特咊(hé)(he)阿聯(lián)酋的能源設(shè)施成衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)(yu)國(guó)際(jì)研(yan)究中心高級(jí)研究員(yuán)(yuan)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)寘産能替代伊朗原油，但沙特咊阿(a)聯酋借此牟利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)。”