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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿👚，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎🍉，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🧡👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👄👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳👅、煤炭6%），消费（食饮8%💌🍑、医药6%），制造业（汽车5%🍇🧡🍉🍑、电子5%、电力设备4%）等🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🎒🍉🥿。相比之下💔，港股除金融外🍄🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💋🩰、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥔🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒🍆👄👗，由于A股行业结构更偏传统经济💕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒🩲🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒💛💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环比下降0.5万吨，降幅0.4%🩲。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨💝。交易所总库存20.9967万吨🍏🍅🍒，周环比下降1352吨。截止06-13🤬💛💟，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨🩳🍓。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨😡🧡🍅。

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