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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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