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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股(gu)业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致(zhi)了港(gang)股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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