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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的(de)监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎(ying)来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、1、宏观。海外方面😈🍍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥑🩱，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👅🤬，运往美铜市场的量级无法估算🥿🤍🩱，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅👙🩰👢💓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👞💋🌽；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👗👜，美国滞涨风险不能排除💝👝，三季度经济数据可能逐步显现🍇，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💞🥿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💯🍈🥝🥾，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👗🥦🩰🥔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😈，国内经济“稳增长”依然是主旋律💗🥻，基建和制造业投资保持韧性🍏🎒🍑🍋，但地产投资持续拖累🎒💋，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍒🥾💯，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥦🍉。

2、报(bao)告强调，7月9日(ri)的“关税大限”、7月8日(ri)开始的(de)亚马逊Prime Day大促(cu)活动以及Q2财报季将(jiang)是接下来重要的催化剂。