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2、估值(zhi)：港股更便宜(yi)，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等(deng)行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板(ban)指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取同在A、H两地上(shang)市的公(gong)司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值(zhi)溢价(jia)更(geng)高，即港(gang)股相(xiang)对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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1、中信证券分析师指出，英国央行(xing)将锚定美联储政策路径，年内或仅降息(xi)两(liang)次(ci)。若全球经济(ji)因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被(bei)迫(po)扩大。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖🥿👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍍👅🍎、PCB🥭👙、ASIC芯片、光模块、交换机😈🥒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅🥥👜🥥，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🥭，品类方面建议关注AI眼镜🍓🥾🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🍊👢，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥦；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘👞。