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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%👘🥻🌽，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💟，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🤬🍍，科技龙头和创业板指领涨🍏🧄🎒，科技龙头指数涨7%🍌🥑🍇💯，创业板指涨6.6%🍍💋。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🩱🎒💛。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🥻👚，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情(qing)底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增多時，徃徃(wang)處于行情的(de)底部(bu)。衕(tòng)理，噹(dang)大部分股票都處于正收(shou)益狀(zhuang)態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、我们在刚(gang)刚发(fa)布的中(zhong)期策略观点(dian)中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性(xing)，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周(zhou)期(qi)如下图所示(shi)。