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二、市场下行风险(xian)的思考：稳(wen)定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要(yao)的下(xia)行(xing)风(feng)险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有(you)所降低(di)，也可能成为扰动(dong)的来源。

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2、2025年上半年(nian)，虽然政策不确(que)定性有(you)明显升高(gao)，但全(quan)球(qiu)经济整体平稳运行，除(chu)美联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的(de)经济(ji)动能将(jiang)走向收(shou)敛，主要受(shou)美(mei)国经济放缓的(de)推(tui)动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。