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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏🍆👘；二是全球债市潜在的风险事件🥬💝💕👞，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

2、2025年5月汽车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。