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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特(te)朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续(xu)且大(da)幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也(ye)出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万(wan)吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关(guan)，这也意味着铜(tong)需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成(cheng)拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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2、何濤(tāo)：小鵬(péng)(peng)汽車(chē)到(dao)后(hou)期(qi)做文化建(jian)設(shè)很(hen)費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很難(nán)(nan)。比如小鵬汽車的文(wen)化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)(dan)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員工要告狀，“公司(si)文化不(bu)昰簡單嗎(ma)？要(yao)開除我(wo)？好復(fù)雜(zá)”。