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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧅👄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现😠👙，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👚，农副食品加工业利润增长38.2%💛😻🍎，酒饮茶制造利润增幅扩大🥬🍍。

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期货深度贴水有望收敛🥝💗👄👿，价差套利机会增多：基差视角💞👄，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛😻🥝💛🥑👡。贴水收敛的动力来自于几方面因素👞💌，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥻👿🥿；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行💔🧅🍆👅；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💟， 后续潜在股指多单有望入场🍍👞💓。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍍🩲👚🍑，建议关注 IC💯🍓、IM 远近价差收窄的交易可能。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥾。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方式(shi)购买浩鲸(jing)云计算科技股份有(you)限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司实际控(kong)制人变更(geng)。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🥿，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🍆。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👡💖，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

2、北京商(shang)报讯(记者魏蔚)6月(yue)29日，北京商报记者获悉，上(shang)海龙旗科(ke)技股份有限公司(si)(以下简称“龙(long)旗科技”)向港交所递表(biao)招股书。龙旗科技是智能(neng)产品和服务提供商，为(wei)客户提**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙(sha)利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第(di)二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年(nian)龙旗科技营收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和(he)5.65亿元。