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“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告(gao)中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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以色列军方尚未(wei)对上述报道作出(chu)回应。以军当天早些时候向加沙地带北部加(jia)沙(sha)城大部分(fen)地区和(he)杰巴利耶地区的巴勒斯坦民(min)众发布了(le)疏散通知。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市(shi)場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政(zheng)筴持續髮佈。

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6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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