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工业硅三季度供应压力加剧，但需(xu)求仍然偏弱，下(xia)半年核心(xin)区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行(xing)业(ye)最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶(jing)硅光伏抢装结束终(zhong)端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供(gong)应能否(fou)继(ji)续维持低位(wei)是决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因素(su)。

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综合以上🍈💝😈，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋、计算机等。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👡🥔🥔，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍊😠💝，资金净流入14.02亿元。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善(shan)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性(xing)较高的方(fang)向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。