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原料趋松：国内铅精(jing)矿供给弱修复持稳，铅&银精(jing)矿进(jin)口表现亮眼(yan)；根据我们测算，2025年(nian)废(fei)铅料发生量增速为5.0%。矿端增(zeng)量(liang)逐(zhu)渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整(zheng)体趋松(song)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走强动(dong)力，在未有(you)进一(yi)步(bu)降息(xi)落地情况下，债(zhai)市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平(ping)来看，不降息(xi)的情况(kuang)下，乐观预计10年(nian)期国债收益(yi)率(lv)低点(dian)在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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2、从当前市(shi)场空间(jian)的角度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信创(chuang)半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海(hai)，新消费，创新药。