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“2025胡润制造业外企在华投资30强中💓🥝🥑🍈，有鸿海精密、丰益国际、松下电器🍈🤍、特斯拉🍆🥝💔🥥、可口可乐👞👄👠、住友电工等在我省均有投资👝。其中鸿海精密主要投资廊坊市🥭🥬🥿，投资总额8.7亿美元👠；丰益国际主要投资秦皇岛🥒🥦🎒🧅👗、石家庄🥝💋🥒、廊坊、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美元💛；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄👝💖，投资总额140万美元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊🥕👘🥒，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要投资唐山市💝🤍，投资总额约5.2亿美元🍌👗🍎🥻。”

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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空(kong)装备、地面(mian)兵装、军工电子(zi)等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场内热门(men)国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆市(shi)涨逾1%。

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有分析认为，本轮银行板块(kuai)的不断(duan)新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知(zhi)升级”的三重(zhong)共振。

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不(bu)過(guò)中東(dōng)衝(chōng)(chong)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好的突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受影響(xiǎng)最大的(de)昰(shì)高位、高成交(jiao)且高度共(gong)識(shí)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上(shang)漲(zhǎng)的囙(yīn)素在(zai)齣(chū)(chu)現(xiàn)裂紋(wén)，此(ci)類(lèi)(lei)闆塊(kuai)接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)(he)題(tí)材輪(lún)動糢(mó)式的削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)索迴到了政筴(cè)(ce)，價(jià)格(ge)信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷可能成爲新的催化，但需(xu)要耐(nai)心等待。整體(tǐ)而言，淡化(hua)宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴(hui)歸産業趨勢、警惕微盤波動依然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)(lve)思路。

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1、分品种看，5月份，规上工业火电由降转增，水电(dian)降幅扩大，核电、风电(dian)、太阳(yang)能发电增速放缓。其中，规上工业(ye)火电同(tong)比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工(gong)业水电下降14.3%，降幅比(bi)4月份(fen)扩大7.8个(ge)百分点；规上工(gong)业核电增长6.7%，增速比(bi)4月份放缓5.7个百(bai)分点；规上(shang)工业风电增(zeng)长11.0%，增速比(bi)4月(yue)份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分(fen)点(dian)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡🥻，受价格下行的影响较小🍅👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡💝🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💞🥿💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍🥻🍆👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👛🍑，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%）🍋👄🥦，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥬、电子5%、电力设备4%）等👘🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大💘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆🥥🩳🥒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬💗💖、通信12%）🍇🥝，且更偏向于互联网🌽、信息服务等细分领域🥔💗🥦👅😡，包括腾讯、网易🧄💓🍍👛、美团等互联网巨头，消费🍊🥿、制造等行业占比不高🥿👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬🧅🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊💌👿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。