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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告🩲💋，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录💓🤬🧄👞。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为🍅👙，切实维护消费者权益。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)(jiang)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。