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6月29日晚9点💕💔🧅，随着展厅灯光熄灭💛💌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👚🍉。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👅🥝👡👡，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥥🧡👝，馆外更是排起蜿蜒的队伍👿。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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据知情人士透露👞，今年春天💘💗🧄，高盛突然出售了这三家酒店🩳，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本👗🍄。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前(qian)企业(ye)盈利(li)仍(reng)面临一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避(bi)险需(xu)求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局👗🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🥔👘🩲，分别以25/3/20🍆👙、25/6/12为界🍈🥒🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🥕、风电👜、游戏已陆续兑现外🥦👿🍆🩲👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠👛👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓💞，资金脉冲加速💞😠💌、股债息差性价比进一步降低后🍄👢💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈👄👠、拥挤度位置🥑🍓🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜💛👛、小金属。