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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期(qi)改善。2025年(nian)上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段(duan)，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综(zong)合来看，在行业供需格局(ju)预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖(nuan)的迹象。

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弄堂门口随意贴着一小(xiao)块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报(bao)才成了招牌，这(zhe)里(li)成了古镇的一个(ge)文化空间。2024年春天的开(kai)业仪(yi)式很隆重，小(xiao)镇历史(shi)上可能从来没涌进(jin)那么多人，一身白(bai)色衬(chen)衫的许知(zhi)远在隔壁的小广场四处走动，他几年(nian)前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面(mian)貌，镜头(tou)里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声(sheng)。而如(ru)今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼(hu)着(zhe)大家，接受着一波波采访。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💯，有望迎来布局机会💓。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👿👞👿🍈👢，截止6月25日，6月重要政策约148个👞。具体来看🥾💓💓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥻🧡👘、文化旅游消费等领域🍈。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😡，在陆家嘴金融论坛上，央行🌽，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞💋。3）产业政策方面😡🥾🧅💗，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。