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2025 年以来大盘(pan)的(de)两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中(zhong)国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极(ji)入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方(fang)面中(zhong)美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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