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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🤬🥑🍋👞，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🧡🍑💔💋🍑、职位空缺率和ISM PMI数据😡💕💝。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🌽🥔🩲。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤬🍈💯，相比五月末上行0.60x。