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短(duan)期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承(cheng)壓(yā)(ya)，麤(cū)(cu)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)(duan)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)(mian)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下(xia)壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內(nei)焦(jiao)煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全(quan)月短(duan)期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高(gao)位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支(zhi)撐使得焦煤(mei)基本(ben)麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長(zhang)期(qi)需求(qiu)預期悲觀(guān)(guan)，疊(dié)(die)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍆🍇💖🥾，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益💗🤍👙。此外🍄💋，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💋👚👄🧅。发电端💔👜🥕，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥒🍎🍑，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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2、个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长🍉💖😻，我当然愿意投🧄💟🍒。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）