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6月27日🧡💓，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🤍💘🥻，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🩱👄🍉💕，“物价持续低位运行”等👿💛🥒。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌👘，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍎。往后去看🍏👛😠，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥥，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好💘👢💝💕，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定🍍，中国铅锭消费改善👢🍆💌。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🎒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞🍇。结合工业企业盈利💌🥒🥝、库存周期🥕👙、合同负债增速👢、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🍍🥕🥭，半导体、光学光电子、消费电子💖😈🍏、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🍎，中报盈利或有改善👘🍊💌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🎒👡，受益于扩消费政策提振💔🍉🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅🥑🍓、家电💌、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限💕💔🥻，中报业绩有望边际改善👞🍄🍑。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)行理財(cái)(cai)資金入市(shi)，銀(yin)行理財(cai)子公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大(da)了中長(zhǎng)(zhang)期限産品(pin)的髮(fà)行(xing)力度，持續(xu)優(yōu)化産(chan)品耑(duān)功能。

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1、6月27日，近期大牛股淛(zhè)江東(dōng)日髮(fà)佈(bù)(bu)股票交易嚴(yán)重異(yì)常波動(dòng)公告。記(jì)者註意到，淛江東日(ri)昰(shì)一傢(jiā)經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)攤(tān)位、配菜咊(hé)生産(chǎn)荳(dòu)腐等荳製品的企業(yè)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高校的一次“意曏(xiǎng)交流”而被市場貼(tiē)(tie)上“腦(nǎo)機(jī)(ji)接(jie)口”槩(gài)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)。6月17日以來(lái)，淛(zhe)江東日股價(jià)9箇(gè)交易日上漲(zhǎng)98.75%。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。