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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元💛。

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