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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露👝👗，公司于近日收到非独立董事杨国安😻、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🩰👚。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭😡、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👄🥝💗。辞职后，杨国安、董贤庭💕💝🥿🌽、郭惠浒均不在公司担任任何职务👝🥦👚，其确认与公司董事会无不同意见🧅，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注💌👝。截至本公告披露日👛😡🍄👄，杨国安、董贤庭💞💋、郭惠浒均未持有公司股份。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭💟🍏👜👢。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬、必需消费🍌😻🍈🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈😻👄。结合工业企业盈利🧡💖🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤍🥾💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善🎒🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋👜、光伏🩰🥑👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅💓🍊👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品、家电、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👢💋；此外贵金属、燃气、电力👗🥑🧄👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥕🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍎。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡🥥，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝🥦💟，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👞💋；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩳🥕，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💛🥥、5月家具零售同比增速均超20%👗👡🍌🧡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👿💟、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽🍄🥑、家具出口在关税频繁调整💋🍉🥝🍍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👘💝。此外受益于金价上涨💛😠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲👢👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥒🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、业绩方面，2024年年报显示(shi)，公司全年实现营业(ye)总收入(ru)3.33亿元，同比增(zeng)长28.15%；毛利润为5181.66万元，同比增长(zhang)0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元(yuan)和(he)-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损。