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日本股票：日经指数、东(dong)证指(zhi)数同美股的正相关或依旧较大，虽(sui)然(ran)长期趋势向上，但投(tou)资仍需要注意节奏。季节性(xing)方面日股在8月(yue)左右容易出现下行，此(ci)后至年(nian)底或将持续回升。另外，日(ri)本(ben)央行(xing)加息之后的(de)1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们(men)依然偏向内需(xu)行业，其中金融领域（银行相对确(que)定性(xing)更大）或在收益率曲线(xian)熊(xiong)陡背景下表现(xian)仍旧出色。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切(qie)换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及(ji)科技中(zhong)拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关(guan)注以A50、消费(fei)、金融为代表的核心资产。

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1、1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

2、负责人：产品质量是企业生存和发展(zhan)的基石。对于TCL而言，作为面向全球消费者的领先品牌，我们深知，唯有坚持最严苛的质量标准，才能(neng)赢得并守护这份信任。