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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙(yin)子(zi)有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面：高硫(liu)端，在俄乌局(ju)势缺乏实质性进展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度(du)下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期(qi)开始持续(xu)提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受(shou)地(di)缘局势的影响较(jiao)俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产(chan)能不足，欧洲炼厂低(di)硫燃(ran)料油(you)供应在需求淘汰与(yu)原料分流的双重压力下收(shou)缩；今年5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油(you)需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预(yu)计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔🥭🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔😈🍍🤍。近期👠👜🍋，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾👘💞🥑，以及AI智能化领域的追赶👙😻👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、金融板块同样展现乐观情绪👄，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。