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展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍有(you)堵(du)点，城市(shi)更新在一定程度上弥补(bu)部分需求(qiu)减量(liang)，但房建用钢整体依然周期(qi)性(xing)下行(xing)。基建(jian)用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两新(xin)”等政策(ce)进一步(bu)加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏(zou)尚(shang)未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅(fu)波动。

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1、不过，也要承认当下行(xing)情(qing)距(ju)离牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主要体(ti)现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高(gao)，2025年二(er)季度至三季度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判断。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🍒🩲👛🥥。我们在前文提到🥦💖，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍌💯👞💛，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍒，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💖，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🥭👅，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💛👠👠🍅💋，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥕💝🍑，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍋，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍇🥔👠。