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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👠👙🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛😡🍊。下半场是实物再通胀🩳👙💗🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡👡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥭🥿👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳🥑，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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