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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🍓🎒💘，在科技👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💯🍋🎒🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平🥑👡🤬🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高(gao)的(de)水平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异(yi)的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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