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知(zhi)情人(ren)士稱(chēng)，以色列已與(yǔ)(yu)美(mei)國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增(zeng)加其蓡(shēn)與程度，不過(guò)一位(wei)以色列(lie)官員(yuán)警告(gao)稱，這(zhè)些對(duì)話(huà)尚未涉及更詳(xiáng)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普希朢(wàng)避免可能進(jìn)一步 破壞(huài)中東(dōng) 的長(zhǎng)期(qi)穩(wěn)定(ding)，但**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助可能幫(bāng)助以色列(lie)更快(kuai)實現(xiàn)其目標(biāo)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👡🍄🥿👢，A股顺势休整👡。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👞，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥑。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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上述基石投資者認(rèn)購(gòu)(gou)不超過(guò)1.29億(yì)股H股(gu)，佔(zhàn)髮(fà)(fa)售股份總(zong)數(shù)的近50%，相關(guān)認購金額(é)近47億港元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其成(cheng)爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、美的(de)集糰(tuán)港股IPO后，基石投資者認購槼糢第三大的港股IPO。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长💝🩳🍍，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU🍑🥬🍒、Amazon Trainium系列芯片的放量年💔🥥，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量🧅🥑。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

2、2👛、估值：港股更便宜💘👙👜，结构上汽车👝🥾💕👗、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💛🥬🌽。从估值绝对水平来看🥑💯，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥿，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍏👛🥻🍋，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👚👡🥦🍎，创业板指当前PE 31倍💌💔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💯🍓，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩳👛，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👡、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位😈。结构上看，取同在A🍏👠🍋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😠💓🌽，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💖🥕、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👠💋💝🍋，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍍、家电（9%）🥦👗👡🥔、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍊🥿💓。