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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧄🩲🧡💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍋🍉👠，存储器供不应求🍎🍌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆😠🍉👘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅🩰🍉💗🥝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥾🥾🥥🧄💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅🥻🥕🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲，二季度盈利或超预期。

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相比2014年底和2019年初🥭💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋🎒🍄🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🤬👗，红利也开始滞涨🥦🍉💗💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🥑👠👅💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭💟🍆👚👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🥒🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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