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1、3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會于6月23日召(zhao)開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提(ti)振消費(fèi)，探索(suo)常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)(chang)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。