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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低(di)估值央国企(qi)的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年(nian)均(jun)值，风险溢价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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资(zi)本市场方面，6月主(zhu)要(yao)围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告(gao)库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性(xing)货币政策工具创新等。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有(you)明(ming)顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化(hua)、增量资金(jin)及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：