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近些(xie)年来，大学新(xin)生(sheng)中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本(ben)科男生入学(xue)人数从91.8万增至176万，涨(zhang)幅88%，但本科女生(sheng)数量则从66.9万暴涨(zhang)至294万(wan)，增(zeng)幅(fu)高(gao)达348%。其结果是，2002年(nian)男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一(yi)半，到现在已经只剩40%。仅仅(jin)二十年的时间，“男孩危机(ji)”已(yi)经变成(cheng)不折不扣的现实(shi)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价(jia)格信(xin)号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待(dai)。