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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、新乳業(yè)(ye)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多(duo)后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)(yi)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持(chi)該(gāi)公(gong)司(si)股份(fen)。

2、去年底以来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身(shen)流动性驱动容(rong)易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资(zi)和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政(zheng)还是产(chan)业趋势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市(shi)场(chang)预期的效果(guo)太高(gao)，“想得太多”；3）每(mei)一(yi)次(ci)都是(shi)通过回调后再实现板(ban)块和风格切换，如对(dui)等关税后从(cong)互联网切(qie)换到新消费与创新药。