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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩲🍑，有助于缓解车企“内卷”🍎🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍑🥦🤍👅。分细分领域来看🧡🥑👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👄👠，零部件集中度持续下滑👘👘👘、竞争环境进一步加剧🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👚，而零部件板块的开支持续上行👗，供需格局进一步变差🥥🥭。此次整车环节向中上游零部件的让利💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💘🥾，意味着积极信号，板块一度反弹🍊🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月(yue)负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市(shi)提升(sheng)居民财产性收入，进而增强消费能力。预计下半年将加码内(nei)需**政策，扩大以旧换新(xin)范围并可能发放消费券。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高(gao)估值及关税战流入(ru)A股、港股，有望形成(cheng)上涨行(xing)情，助力全年5%增长(zhang)目标实现(xian)。