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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置(zhi)思路。

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