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CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为(wei)，CPO方案(an)的推进标志着光通(tong)信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景(jing)和市(shi)场空间正(zheng)在进一步扩(kuo)大，市场对(dui)CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👘，与当前法律基准相比，到 2034 年😈🍌💘，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🍄🧄。

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