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4、交易热度(du)：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热度提升，A股(gu)表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背后原因(yin)是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放(fang)大成(cheng)交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大(da)、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元(yuan)，接(jie)近去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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宏观经济：根据彭博一致预期🍋💘🥕，2025年二季度越南💟🩰、菲律宾👞、印尼、马来🥒👘、新加坡🥭👝🥕、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👄，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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由于本周(zhou)中东地缘局势陡然升级，因此多数(shu)受访(fang)者认为，下周“国际市场动态”对于(yu)A股市场的影响将(jiang)至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将(jiang)产生重大影(ying)响。

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1、华西证券指出💔💗👅，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量💌🥒💝👢。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

2、日本股票：日经指数、东证指(zhi)数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上(shang)，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容(rong)易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央(yang)行加息之后的1-2个(ge)月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依(yi)然偏向内需行业，其中金(jin)融(rong)领域（银行相对确定(ding)性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。