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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有(you)色、汽車等。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋😈，红利底仓+小盘成长👄👚💟。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💋💖，前端的收入和利润难以保证🤍👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🍒🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌😻💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌👡，高分红保障+经营稳健的白酒💝💯。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝💛🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🍒。小盘成长方面🩰🍅👙，货币宽松扩张剩余流动性💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🧄👛🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏👅💌🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🍉💕👠。行业关注自主可控💔🥾，包括电子（算力👢🍇、半导体设备、芯片）🍑🥦、信息化（数据库🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅🍒、通信（算力服务+卫星通信）🍓💞💛。

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2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🍒；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。