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许廷全：下半年🍅🍎💞💘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👗，如当前盈利仍具有上调空间🍍🥦👢、基本面突出👅👚💟👚、受惠于政策的行业👜👛🥬💘🩱，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇💝👚，消费领域的潮玩💘👗、新式餐饮茶饮🍅👜👠、美妆、电动车等👜🍓🥕🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥝👅；二是低利率环境下👜，保险👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥿🩲。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)(shu)相(xiang)對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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今年以来私募基金规模扩张🥿🥬，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍆👢🍓💘。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👡👄，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍓💕，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💔🍅。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特(te)朗普关税(shui)背景(jing)下通胀和(he)贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不(bu)确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降(jiang)息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较为波折(zhe)，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动(dong)不断，结合铜矿企(qi)业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万(wan)吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产(chan)量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。