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市(shi)场在经历了(le)前期漫(man)长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本市(shi)场政策、货币政策和经济政策。

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证监会决定对海润所(suo)责令改正，没收业(ye)务收入84.91万元(yuan)，并处以254.73万元罚(fa)款(kuan)；对张圣怀、张亚全、何(he)东旭给予警告，并分别处以10万元罚(fa)款。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍑🍇🧄。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡💗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻💝💞，5月乳制品产量同比增幅扩大👗🍈🍈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😠👚🩳，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥻😈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💛💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍉。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍒🥥💛🧡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤍🥬。此外受益于金价上涨🍍👠，4👙🍅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。